智通財經(jīng)APP獲悉，從歷史數(shù)據(jù)來看，在長期持有期間，被市場遺忘的中盤股的表現(xiàn)優(yōu)于大盤股和小盤股，同時顯示出比后者更好的波動性特征。今年這種情況再次發(fā)生，標(biāo)普中盤股400指數(shù)的表現(xiàn)優(yōu)于標(biāo)普500指數(shù)和標(biāo)普小盤股600指數(shù)。

(相關(guān)資料圖)

隨著2023年的臨近，考慮到中盤股更高的長期回報率和有吸引力的估值，以下中盤股ETF值得投資者關(guān)注：

智慧樹中盤股股利基金(DON.US)

自2006年成立以來，智慧樹中盤股股利基金一直是所有主動型或被動型基金中表現(xiàn)最好的中盤股基金之一。它還涉及許多投資者沒有想到的組合：中盤股和股息。

該ETF專注于資產(chǎn)回報率(ROA)和股本回報率(ROE)以及質(zhì)量和股息收益率等關(guān)鍵指標(biāo)，以提高其回報率。

智慧樹(WisdomTree)分析師表示:”我們認(rèn)為，該ETF在今天的市場上看起來很有吸引力，其估值遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于長期平均水平，并且折價處于成立以來的最低水平。””對于希望在美國經(jīng)濟脆弱的時期建立或維持中盤股敞口的投資者來說，這也可能為他們提供一個有吸引力的切入點?！?/p>

IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM.US)

IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity ETF于10月首次亮相， 是中盤股ETF板塊的最新成員之一，與DON基金一樣，該ETF涉及許多投資者通常不會想到的組合:中盤股和環(huán)境、社會和治理(ESG)理念。

IQSM的ESG策略沒有嚇跑價值投資者，因為這個ETF持有大量的價值股頭寸，而且隨著投資者繼續(xù)尋找大盤增長股之外的股票機會，該基金可能會在2023年領(lǐng)跑市場。

“在表面之下，情況截然不同，”施羅德的研究指出，“這是因為市場領(lǐng)導(dǎo)地位正在發(fā)生變化，我們認(rèn)為這種變化將持續(xù)到2023年，甚至更長時間。盡管大盤股在2022年1月表現(xiàn)強勁，但自那時以來，中小型股的表現(xiàn)一直穩(wěn)步優(yōu)于大盤股?！?/p>

Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight ETF (EWMC.US)

EWMC是追蹤標(biāo)普中盤股400指數(shù)的等權(quán)重ETF。據(jù)悉，標(biāo)普中盤股400指數(shù)按照市值加權(quán)法編制，即市值越高的成分股對指數(shù)的影響越大，而等權(quán)重指數(shù)中各成分股的比重是一樣的。等權(quán)重指數(shù)為投資者提供了多元化的投資產(chǎn)品和更低的集中度風(fēng)險。

晨星表示:“與同行相比，這種策略往往持有規(guī)模較小、價值被低估的公司?！痹摬呗詢A向于持有高波動性股票，這種敞口在市場火熱時往往會帶來回報，而在市場降溫時代價高昂。

今年迄今，這只ETF比追蹤標(biāo)普中盤股400指數(shù)的市值加權(quán)ETF高出160個基點。

關(guān)鍵詞： 大放異彩