我國氫能產業發展潛力逐步釋放。

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目標2025年建設加氫站50座以上

近日，由浙江省發展改革委、浙江省能源局和浙江省建設廳聯合印發《浙江省加氫站發展規劃》，期限為2023年至2025年，展望至2030年。目標到2025年，因地制宜改造提升現有加油(氣)站、綜合供能服務站，完善加氫配套儲運設施和服務能力，基本形成以工業副產氫為主，電解水制氫、可再生能源制氫為補充的氫源保障體系和服務當地、兼顧過境、銜接順暢、安全有序的加氫網絡體系，基本建成市域、城區100公里輻射半徑的加氫網絡，建設加氫站50座以上、日加氫能力35.5噸以上。

氫能產業近期利好消息頻發。8月30日，中國石化宣布，我國規模最大的光伏發電直接制綠氫項目——新疆庫車綠氫示范項目全面建成投產。隨著配套的光伏電站實現全容量并網，該項目可以滿負荷生產綠氫，每年生產2萬噸綠氫，用于替代煉油加工中使用的天然氣制氫，實現現代油品加工與綠氫耦合低碳發展，全面建成投產標志著我國綠氫工業化規模應用實現零的突破。

氫能產業發展潛力逐步釋放

我國氫能產業近年來高速發展。2022年3月23日，國家發展改革委、國家能源局印發了《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》，提出要建立“1+N”政策體系，明確氫能戰略定位，部署產業發展重點任務。

截至2022年底，我國各地方政府發布氫能政策超300項；政策類型多方面，支持方向以氫能交通應用向跨行業耦合應用場景拓展。與此同時，企業也積極行動起來。當前，已有超過三分之一的中央企業在氫產業鏈上布局發展，覆蓋了煤炭、電力、石油天然氣、核能等各個重要的能源領域。

長城證券研報認為，政策推動氫能發展擴容，氫能全產業鏈發展迅速。上游電解槽制氫項目持續開展，電解氫滲透率將逐步提升，政策不斷支持規模制氫的擴容，建議關注布局電解槽及相關設備的氫能企業；中游地方政策扶持氫能產業發展，加氫站建設加速，推進氫能全產業鏈管理，發展儲運氫關鍵技術，建議關注加氫站建設及相關設備企業；下游燃料電池加速發展，FCV(電動汽車)不斷放量，核心零部件需求增加，加快推動氫燃料電池交通領域的推廣應用，建議關注FCV及燃料電池等相關企業。

氫能板塊上市公司盈利能力較強

證券時報·數據寶統計顯示，A股市場中布局氫能源的上市公司共有41家，目前已有39家上市公司公布了2023年度半年報。

從盈利能力來看，部分上市公司盈利能力較強，聯美控股、科威爾、中國海油、先導智能銷售毛利率在40%以上。

聯美控股為國內清潔供熱龍頭，8月30日晚間發布的半年報顯示，上半年營業收入18.53億元，歸母凈利潤5.94億元，扣非歸母凈利潤6.15億元，在手貨幣現金75億元，延續了歷年“高盈利、高現金、高分紅”的特點，呈現出較強的經營韌性。公司研發實力較強；業績報告顯示，截至上半年末，聯美控股擁有授權專利53項，其中發明專利12項，實用新型40項，軟件著作權1項，在研項目達6項。

公司2021年戰略投資入股愛德曼氫能裝備有限公司，目前正在探索從氫熱電聯產和氫分布式發電業務方向形成突破，進行產業上下游核心技術和裝備的整合，尤其是在清潔能源制氫、高壓儲氫及燃料電池等關鍵環節積極布局，打造聯美氫能發展的核心競爭力。

統計顯示，從估值上來看，13只氫能概念股最新滾動市盈率不足20倍，包括聯美控股、先導智能、漢鐘精機等。

8月以來，氫能概念股普遍回調，平均下跌5.13%，其中東華能源表現亮眼，逆市上漲15.05%；另外還有銀輪股份、金宏氣體、安泰科技漲幅居前。

房地產有重大變化！

深圳打響“認房不認貸”

落地第二槍

8月30日晚間，深圳市住房和建設局官網發布，根據住房城鄉建設部、中國人民銀行、金融監管總局聯合印發的《關于優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》(建房〔2023〕52號)精神，經市政府同意，現就相關事項通知如下：

居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申請貸款購買商品住房時，家庭成員在深圳市名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。本通知自2023年8月31日起施行。

據了解，深圳市為繼廣州市之后，第二個落實該政策的城市，與廣州市不同的是，深圳市該通知自8月31日起施行，而廣州市政策以8月18日為界。另外，有市場傳聞指，北京可能也會于近期內宣布類似的優化政策。

開源證券研報認為，本次政策調整將使更多購房人能夠享受首套房首付比例和房貸利率優惠，本次政策利好置換購房客群，政策調整將釋放政策限制下的需求情況，明顯提振以改善型置換為目的的需求端，以及曾有過貸款購房，現在計劃在其他城市購房的客群，政策釋放以迎合城市變遷創造的剛性需求為目的的杠桿空間，進一步合理化供求關系。

(圖片來源：深圳市住房和建設局官網)