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觀點網訊：2月22日，成都興城人居地產投資集團股份有限公司發布2023 年度第一期中期票據募集說明書。

觀點新媒體獲悉，本期債券發行金額上限為15億元，期限3+2年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，發行人主體評級為AA，債券信用評級為AAA。債券采用固定利率發行，票面利率根據簿記建檔結果確定。

募集說明書顯示，發行人本期中期票據發行金額擬全部用于償還“20人居地產PPN001”和“20人居地產PPN002”的本金。

截至本募集說明書簽署日，發行人待償還債務融資工具余額為50.07億元，其中定向工具22.00億元，公司債15.00億元，CMBS13.1億元。

債券發行日為2023年2月27日-2023年2月28日。牽頭主承銷商兼任簿記管理人為中信建投證券股份有限公司，聯席主承銷商為成都銀行股份有限公司。

關鍵詞： 債券本金