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保利發展控股集團股份有限公司（600048.SH，簡稱“保利發展”）6月12日發布《保利發展控股集團股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票募集說明書（注冊稿）》。募集說明書披露，保利發展將定向增發不超過8.19億股，募資不超過125億元（含本數），扣除發行費用后的凈額擬投資廣州保利領秀海、西安保利天匯等14個項目及補充部分流動資金。

據悉，保利發展向特定對象發行A股股票的申請已于2023年6月9日經上海證券交易所上市審核中心審核通過。此前，保利集團于2023年4月出具《關于參與保利發展股份有限公司2023年度向特定對象發行股份情況的承諾》，承諾作為保利發展實際控制人，擬參與認購本次發行的股票。

此次定增募集資金擬用于廣州保利領秀海、西安保利天匯、大連保利城、合肥保利和光熙悅、中山保利天匯、南京保利閱云臺、西安保利錦上、南京保利燕璟和頌、合肥保利拾光年、廣州保利和悅濱江、廣州保利錦上、南京保利揚子萃云臺、合肥保利珺悅、莆田保利建發棠頌和府等14個項目及補充公司流動資金15億元。

公告顯示，截至本募集說明書簽署日，公司總股本為11,970,443,418股，保利南方集團持有公司4,511,874,673股，占公司總股本的37.69%，為公司的控股股東；保利集團持有保利南方集團100%股份，并直接持有公司335,087,645股，占公司總股本的2.80%，合計持有公司40.49%股份，為公司的實際控制人。本次發行前后，公司的控股股東均為保利南方集團，實際控制人均為保利集團。本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

保利發展稱，本次向特定對象發行完成后，公司籌資活動現金流入將有所增加，有效緩解業務增長帶來的現金需求壓力，且隨著募集資金的到位及使用效益的釋放，未來經營活動現金流入也將有所增加，為公司的長期戰略發展奠定堅實基礎，全面提升公司抗風險能力。

保利發展稱，本次發行完成后，公司的資產負債率將有所下降，不存在通過本次發行大量增加負債（包括或有負債）的情況。公司財務結構將更趨合理，抵御風險能力將進一步增強。（孫榕蔓）

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