日均快遞量1月2.33億件、2月3.28億件、3月3.38億件……國家郵政局監測數據顯示，截至5月4日，今年我國快遞業務量達400億件，比2019年達到400億件提前了128天，比2022年提前了24天。與此同時，今年一季度的快遞業務量和業務收入都錄得同比大幅增長。

快遞物流業一直被視為國民經濟的“晴雨表”，其發展趨勢牽系著產業經濟和國民需求。快遞物流業在2023年開年“狂飆”，業內人士認為，這一方面反映了快遞物流已基本恢復暢通，另一方面，此前受抑制的需求已反彈回歸。與此同時，產業端復蘇、頭部電商平臺大力營銷等因素，都拉動了今年一季度快遞業的增長。

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快遞業迎階段性回暖

全面恢復仍需時日

“這幾個月每月都增加了一兩千票左右，現在我每個月大概有一萬多票。”位于深圳寶安區一申通快遞網點業務員小劉對證券時報記者表示，今年以來，業務量確實增加了不少，與自己同在一個片區的同行也差不多是這個水平。記者走訪深圳多個快遞網點了解到，今年一季度各快遞網點的派件量普遍出現不同程度的增加，快遞員也比往常更加忙碌。

國家郵政局數據顯示，一季度，郵政行業寄遞業務量和行業業務收入分別完成341.7億件和3562.1億元，同比分別增長8.5%和9.0%。其中，快遞業務量和業務收入分別完成268.9億件和2589.6億元，同比分別增長11.0%和8.2%。3月快遞業務量超過100億件，增速重回20%以上。

物流行業專家楊達卿接受記者采訪時分析，今年一季度，快遞物流業的增長受益于疫情解封后，物流運輸恢復了原來的暢通無阻，此前受抑制的需求也得以反彈回歸，同時還受益于頭部電商平臺的營銷拉動。

事實上，每年的1~2月都是快遞物流行業的淡季。但從2021年開始，快遞業啟動了“春節不打烊”模式，今年春節期間，各大快遞公司延續了該模式，加強了人員和物資儲備，滿足了消費者在春節期間的快遞服務需求。“現在淡季旺季好像都差不多，電商促銷力度很大，感覺電商件比以前多了。”上述快遞員小劉說。

貫鑠資本CEO、快遞行業專家趙小敏認為，疫情這三年各大快遞公司都盡全力減小疫情對業務的影響，還加大了基礎設施方面的投入，使得過去的淡季旺季規律被打破，以至于出現“淡季不淡、旺季很旺”的現象。但他認為，要完全恢復到疫情之前的水平，挑戰仍然不小。“如今雖然消費潛能很大，但還要看整個宏觀經濟發展如何，以及快遞末端的技術和服務水平等，這些都決定了快遞業務量的增長。”

楊達卿也認為，快遞業務量增長一定程度上反映了中國消費市場正在回暖，但在需求回暖之下，仍要注意智能手機等高附加值消費品增勢仍未完全恢復，加上國際貿易還存在不確定風險，快遞市場完全恢復還需要時日。

對于當前的快遞業增速，楊達卿表示，中國快遞市場連續多年保持全球最大規模，已經進入中速增長的新發展階段，在品質化和數智化等訴求下，市場對增速的訴求在降溫，而對核心競爭力打造和品質化升級訴求正在加大。

快遞業“下沉”提速

“以前網上買東西要騎摩托車到5公里以外的鎮上去拿，現在出門走個幾百米就能拿到了。”家住湖北鄉村的鄧女士表示，困擾她多年的快遞難題在今年得到解決。當前，重要城市的快遞服務已基本飽和，“下沉”市場，尤其是農村地區是未來快遞企業發展的重要方向。

今年以來，快遞進村提檔升級，不斷“下沉”服務網絡，越來越多農特產品得以銷往全國，也讓越來越多消費品走進農村。數據顯示，截至2022年底，全國已累計建成990個縣級寄遞公共配送中心和27萬個村級快遞服務站點，平均每天有超過1億個包裹在農村寄遞。

從當前快遞業增長的結構上來看，國家郵政局新聞發言人、政策法規司司長曾軍山介紹，與去年同期相比，一季度郵政快遞業區域結構持續優化，中部和西部地區快遞業務量占全國的比重分別提升1個百分點和0.6個百分點。西部快遞業務量增速是全國增速近2倍，成為全國增長的亮點。此外，曾軍山還表示，城市間均衡性持續改善，非省會城市占比持續提升。一季度，非省會城市快遞業務量同比增長13.4%，占全國的比重上升至66%，同比上升1.4個百分點。

上述可見，快遞服務“下沉”中小城市正進一步提速，數據顯示，一季度，全國70個中小城市快遞業務量增速超過40%。趙小敏接受記者采訪時也表示：“我們觀察到，鄉鎮、縣域方面今年對快遞物流業增長的貢獻度，比過往得到了進一步提升，這一定程度上受產業結構調整、產業轉移影響，使得本地化就業趨勢越發明顯。”

楊達卿也認為，在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局建設下，以及建設國內統一大市場的背景下，鄉鎮和農村地區消費需求得以挖掘，同時農村市場也加入融入國內大流通體系后，農產品上行將進一步帶動快遞業務規模的增長。

行業分化

將進一步加劇

一季度快遞市場整體向好的大背景下，各快遞公司表現如何？

A股四家快遞公司近期公布了3月經營業績，各家一季度數據也隨之出爐。3月業績方面，除韻達股份仍未止跌外，其余三家無論是快遞業務收入還是業務量增幅均超20%。今年一季度，除韻達外，順豐、圓通、申通三家快遞業務量與營收增速均超10%，業務量上更是跑贏11%的行業平均增速。

從上述一季度數據來看，龍頭企業對市場的爭奪依舊激烈，且業務量和增速已出現一定分化，市場普遍認為，2023年會是快遞業爭奪戰的分水嶺。“我們認為今年不同企業之間的分化會比較大，相對強勢的企業會更強。”趙小敏認為，在高質量發展推動下的行業競爭，會迎來一個并購整合重組的局面，這將進一步提升行業服務質量。此外，多家頭部快遞公司加速布局海外市場，也將有利于提升我國快遞業的國際競爭力。

行業整體上行之際，行業價格戰卻從未停歇。根據今年3月的經營數據，申通、韻達、圓通和順豐的單票收入分別為2.41元、2.53元、2.46元和15.16元，同比分別下滑5.86%、2.32%、0.93%和2.32%，而此前2月順豐和圓通的單票收入已經出現了下滑。

記者多方面了解到，在今年電商平臺紛紛推出低價政策后，快遞業再次被裹挾進電商的價格戰中，尤其在義烏等電商發達地區，快遞價格降價更為明顯。“因為商品價格下降了，物流成本肯定也要降，不降價客戶就會被搶。”華東片區一快遞業務網點負責人透露，為了搶量，有快遞公司給到網點頗具有競爭力的派費，尤其在義烏產糧區，各大快遞不同程度降低了終端報價；而在廣東產糧區，0.1公斤的貨最低可1.2元發全國。

光大證券認為，快遞行業競爭超預期，導致單票收入大幅下滑。雖然行政手段干預市場競爭有利于緩和目前的價格戰，但一線快遞公司“以價換量”的動力仍在，快遞公司單票收入降幅仍可能大于單票成本降幅。因此，行業競爭激烈程度加劇，將給企業整體盈利帶來不小挑戰。

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