智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，2月21日，乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，1月各區(qū)域市場的企業(yè)差異化很強(qiáng)。今年1月表現(xiàn)較強(qiáng)的出租市場是廣東、浙江、江蘇等。其中各個(gè)廠家在各地的出租市場表現(xiàn)也是差異較大。此外，私人插混市場的比亞迪(002594.SZ)和理想汽車(02015)的表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是比亞迪的主力城市幾乎全面領(lǐng)先，上海、浙江等發(fā)達(dá)地區(qū)基本都是第一;理想汽車全面位居第二;長安(000625.SZ)増程表現(xiàn)很強(qiáng)，大眾也是走勢較強(qiáng)。

北京市場方面，2022年新能源車市場走勢相對較平穩(wěn)，2022年的累計(jì)銷量同比增長25%的表現(xiàn)一般。2023年1月銷量達(dá)到0.6萬臺，稍低于去年同期。另外，上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年至今走勢極度平穩(wěn)。2023年1月份上海的新能源車市場銷量達(dá)到1.2萬臺，相對去年1月的1.9萬下降36%，搶牌照行情將逐步結(jié)束。

(資料圖片僅供參考)

總的來說，1月新能源乘用車零售銷量達(dá)到33萬輛，同比下降6%，環(huán)比降48%。根據(jù)乘聯(lián)會新能源車零售數(shù)據(jù)，在燃油車車購稅減半政策實(shí)施后，疊加疫情管控沖擊，全國新能源車市場不僅沒有受到影響，反而新能源車近幾個(gè)月走勢超預(yù)期增長。供給改善疊加油價(jià)上浮預(yù)期帶來市場火爆，油價(jià)上漲而電價(jià)鎖定帶動(dòng)電動(dòng)車訂單表現(xiàn)火爆。各地出臺鼓勵(lì)消費(fèi)乘用車政策力度大，但1月的新能源車受到政策退出的影響較明顯，體現(xiàn)消費(fèi)需求的變化。

1. 1月新能源車批發(fā)很強(qiáng)

1月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到38.9萬輛，同比下降7%，環(huán)比降48%。12月出現(xiàn)的新能源銷量走緩特征仍在延續(xù)。

1月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到38.9萬輛，同比下降7%，環(huán)比降48%。今年以來由于鋰和鎳等原材料漲價(jià)導(dǎo)致動(dòng)力電池價(jià)格上漲的速度大大出乎業(yè)內(nèi)預(yù)期，因此在動(dòng)力電池漲價(jià)后車企壓力非常大，只能通過漲價(jià)來緩解成本壓力。

2. 1月新能源車零售增速強(qiáng)

1月新能源乘用車零售銷量達(dá)到33萬輛，同比下降6%，環(huán)比降48%。前期新能源乘用車保持趨勢性上升走勢，1月的谷底效應(yīng)較強(qiáng)。

1月新能源乘用車國內(nèi)零售33.2萬輛，同比下降6%。這是近幾年首次下降。

1月的新能源車的預(yù)測是偏高的，原來主要是考慮補(bǔ)貼退出后的抑制效應(yīng)不強(qiáng)。

3. 1月新能源車出口增速強(qiáng)

1月新能源乘用車出口7.5萬輛，伴隨著疫情下復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策的支持，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，市場前景向好。

1月，特斯拉中國39208輛、上汽乘用車15316輛、比亞迪汽車10409輛、易捷特4260輛、長城汽車1244輛、吉利汽車749輛、神龍汽車722輛、創(chuàng)維汽車668輛、奇瑞汽車565輛，其他部分車企也有少量新能源車型出口。

從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。

4. 新能源乘用車用途特征

2017-2019年新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升，隨后2020年開始的純電動(dòng)出租租賃的占比持續(xù)下降。今年的市場需求逐步走穩(wěn)，純電動(dòng)2023年1月出租租賃的占比在4%，較去年稍有下降。

近期插混的私人市場占比也是持續(xù)提升，出租租賃的插混需求持續(xù)下降，純電動(dòng)仍是出租最佳選擇。

5. 區(qū)域市場的表現(xiàn)在逐步改善

新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強(qiáng)，近期持續(xù)下行。2022年新能源乘用車在特大城市占到總銷量23%，較2021年下降6個(gè)百分點(diǎn)，2023年1月繼續(xù)下降。不限購城市的新能源車市場銷量增速逐步放緩，基礎(chǔ)的人口規(guī)模對需求有約束。由于人口基數(shù)大，公共交通差，近期的大中型城市市場需求旺盛，縣鄉(xiāng)市場新能源逐步啟動(dòng)。

剔除限購城市后的需求仍是大中城市較強(qiáng)，小城市和縣鄉(xiāng)較弱。

相對燃油車逐步向低縣級市場延伸，插混的步伐更快，尤其是非限購的大型城市的新能源車銷量占比已經(jīng)達(dá)到較高份額。縣鄉(xiāng)市場的插混車也是逐步擴(kuò)展。

6. 新能源城市市場的表現(xiàn)在逐步改善

1月的新能源車增長主力是二線大城市表現(xiàn)仍較強(qiáng)。1月的新能源車增長主力是西安、鄭州等非限購核心大城市。

7. 純電動(dòng)車的區(qū)域需求差異

純電動(dòng)私人家用市場的逐步啟動(dòng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。今年限購大城市需求占比逐步下降，大型限行城市市場占比持續(xù)回升，中小城市和縣鄉(xiāng)市場私人消費(fèi)市場回升較慢。

純電動(dòng)車的租賃市場目前表現(xiàn)逐步的回暖，2019年出租租賃占純電動(dòng)車銷量處于峰值，隨后2020年出租租賃的占比下降，2021-2022年表現(xiàn)下降到15%左右水平，2023年1月降到6%，透支明顯。

從主力車型的表現(xiàn)來看，也是體現(xiàn)了主力車型在大中城市的表現(xiàn)改善，尤其是1月以比亞迪為代表的增量，相比較同期的份額增量是大城市和中型市場增長2-3個(gè)百分點(diǎn)。從特斯拉來看， 1月份較同期的的主力區(qū)域更延伸到小型城市，大型城市的純電動(dòng)市場增長相對較好。

8. 插混乘用車的區(qū)域需求

插混車型的私人消費(fèi)市場增量潛力較大，中小城市市場均有較好需求。

插電混動(dòng)車型的單位用車和出租占比持續(xù)萎縮。插混出租租賃車型主要的需求在特大城市和大型城市市場，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。

近幾年非限購城市的插電混動(dòng)車占比逐步提升，比亞迪相對較強(qiáng)。

1月的插混走強(qiáng)，大中型非限購限購城市仍是插混主力，限購城市需求受到疫情影響較大，縣鄉(xiāng)市場的插混近期表現(xiàn)較強(qiáng)。

比亞迪漢等限購城市依賴度較高，秦、宋等低價(jià)插混在中小城市的表現(xiàn)較強(qiáng)。

9. 純電乘用車的區(qū)域滲透率-1月

目前看限購城市的純電動(dòng)車占比大幅提升，從2019年的6%上升到2023年的24%。

而非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源車的純電動(dòng)車的銷量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市的1月上升到17%，縣鄉(xiāng)市場的滲透率提升表現(xiàn)較差。

2021年1月全國插混市場也達(dá)到8.5%的前期最高水平。插混在全國各地市場滲透率都持續(xù)增長，尤其在大型市，今年1月插混車市場占比達(dá)到12%;在中小城市市場的插混市場的占比也呈現(xiàn)持續(xù)提升的特征，各類城市間的插混滲透率差距相對縮小。

上海由于插混牌照政策的拉動(dòng)，1月插混占比3%，下滑正常。

10.1月各區(qū)域市場的企業(yè)差異化很強(qiáng)

各地出租市場的表現(xiàn)相對差異化較大。今年1月表現(xiàn)較強(qiáng)的出租市場是廣東、浙江、江蘇等。其中各個(gè)廠家在各地的出租市場表現(xiàn)也是差異較大。有些地區(qū)的本地產(chǎn)品在本地出租市場的占有率并不一定很高，比如浙江市場今年都是外地品牌表現(xiàn)相對優(yōu)秀。

私人純電動(dòng)市場的特色相對鮮明，高端化趨勢極其明顯。比亞迪表現(xiàn)優(yōu)秀，上海、浙江等發(fā)達(dá)地區(qū)基本都是第一。

造車新勢力的蔚來汽車、小鵬汽車的表現(xiàn)都是很不錯(cuò)的，而傳統(tǒng)造車企業(yè)在私人電動(dòng)車市場表現(xiàn)也較突出。

私人插混市場的比亞迪和理想汽車的表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是比亞迪的主力城市幾乎全面領(lǐng)先，理想汽車全面位居第二。長安増程表現(xiàn)很強(qiáng)，大眾也是走勢較強(qiáng)。

11.北京市場走勢

北京市場2022年新能源車市場走勢相對較平穩(wěn)，2022年的累計(jì)銷量同比增長25%的表現(xiàn)一般。2023年1月銷量達(dá)到0.6萬臺，稍低于去年同期。

2018年新能源車指標(biāo)相對緊張以來，2022年北京新能源車市場跟全國走勢有反差，目前增速偏低，部分2018年購車的用戶應(yīng)該換車了，但市場總量仍不高，這是指標(biāo)發(fā)放節(jié)奏帶來的消費(fèi)受抑制的影響效果。

考慮在缺乏指標(biāo)的情況下，而且特斯拉供車較少，北京1月的表現(xiàn)也是算平穩(wěn)了。北京的新能源車檔次總體務(wù)實(shí)，這也是家用需求較好的體現(xiàn)。

12.上海新能源市場走勢

上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年至今走勢極度平穩(wěn)。2020年1月份開始出現(xiàn)年末搶購行情，今年的1月銷量下降不大，插混退出的影響不大。

2023年1月份上海的新能源車市場銷量達(dá)到1.2萬臺，相對去年1月的1.9萬下降36%，搶牌照行情將逐步結(jié)束。

13.限行城市的新能源乘用車市場走勢

新能源車在限行城市的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，2023年1月份僅達(dá)到7.8萬臺水平，同比增長速度達(dá)到1%的低水平。2022年新能源車的銷量達(dá)到132萬的水平，同比增長94%，遠(yuǎn)高于我們總體的車市增長，也高于我們總體新能源車的平均增長速度，體現(xiàn)了限行城市在疫情之下購買新能源車的熱情相對較高。

14.不限購不限行地區(qū)的新能源乘用車市場走勢

非雙限城市也就是說我們?nèi)加蛙嚥幌拶彙⒉幌扌械牡貐^(qū)。由于傳統(tǒng)車不限購、不限行，這些城市的新能源車需求是真正市場需求。目前來看非雙限城市也是相對增長極其迅猛的，這類城市在全國的區(qū)域相對較廣，新能源車銷量目前也呈現(xiàn)一個(gè)相對較高的水平。

2023年新能源車在非雙限城市的表現(xiàn)一般， 1月份銷售16萬臺降5%，1月增速放緩，走勢較弱。

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