智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，近日，英國(guó)能源學(xué)會(huì)公布了2023年《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》。報(bào)告指出去年全球能源需求增長(zhǎng)了 1%，可再生能源創(chuàng)紀(jì)錄增長(zhǎng)但并沒(méi)有改變化石燃料的主導(dǎo)地位，化石燃料仍占全球能源供應(yīng)量的 82%。

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近70年來(lái)，石油巨頭英國(guó)石油公司每年都會(huì)發(fā)布《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》(Statistical Review of World Energy)，統(tǒng)計(jì)全球碳?xì)浠衔锏膸?kù)存、流量和燃燒情況，以及發(fā)電數(shù)據(jù)，甚至鈷和鋰等對(duì)能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要的金屬的價(jià)格。但該公司去年宣布自 2023 年起將不再發(fā)布該年鑒，并交由英國(guó)能源學(xué)會(huì)(Energy Institute)負(fù)責(zé)。今年的年鑒由英國(guó)能源學(xué)會(huì)、畢馬威和卡尼咨詢公司共同完成。

這份報(bào)告是值得深入研究的，給投資者提供了觀察目前全球能源格局全局的機(jī)會(huì)。以下是2023年版報(bào)告的四個(gè)亮點(diǎn)：

1、非經(jīng)合組織(OCED)國(guó)家的能源需求正在增長(zhǎng)

去年，全球一次能源消耗達(dá)到歷史最高水平，超過(guò)600艾焦?fàn)?EJ)，全球一次能源需求增長(zhǎng)約 1%，較上年的 5.5% 有所放緩，但仍比 2019 年疫情前的水平高出 3% 左右。與此同時(shí)，這是1985年世界能源消耗的兩倍，是1965年開(kāi)始統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)的四倍。

全球能源需求正在增加，但就經(jīng)濟(jì)而言，這是一個(gè)分裂的景象。對(duì)于OECD的高收入和中等收入經(jīng)濟(jì)體來(lái)說(shuō)，一次能源需求在15年前達(dá)到峰值——恰好在同一年，世界其他地區(qū)的需求超過(guò)了OECD。自2007年以來(lái)，OCED國(guó)家的需求絕對(duì)值實(shí)際上下降了3.4%，而同期世界其他國(guó)家的需求幾乎有增無(wú)減。

相對(duì)而言，OCED在全球能源需求中的推動(dòng)作用繼續(xù)下降，盡管速度緩慢。能源未來(lái)的關(guān)鍵問(wèn)題是，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，需求將下降多少，非OCED國(guó)家能以多快的速度達(dá)到需求峰值。

2、石油為王或者煤炭為王

全球?qū)剂系男枨笠蔡幱跉v史最高水平，煤炭和天然氣的需求都達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平。去年，化石燃料在全球能源消費(fèi)中的比重仍保持在 82%。其中，從某種意義上說(shuō)，石油是2023年化石燃料之王：1965年，石油是消費(fèi)量最大的化石能源，近70年后的2022年，石油又成為消費(fèi)量最大的化石能源。

石油消費(fèi)量增加290 萬(wàn)桶/日，達(dá)到9730萬(wàn)桶/日，增速較上年放緩。石油產(chǎn)量每天增長(zhǎng)380萬(wàn)桶，其中最大份額來(lái)自 OPEC 成員國(guó)和美國(guó)，尼日利亞跌幅最大。煉油產(chǎn)量每天增長(zhǎng)53.4萬(wàn)桶，主要來(lái)自非經(jīng)合組織國(guó)家。

但石油是否為王取決于時(shí)間間隔。如果根據(jù)這些燃料的消費(fèi)增長(zhǎng)，我們就會(huì)看到能源危機(jī)、經(jīng)濟(jì)和資源繁榮如何影響增長(zhǎng)趨勢(shì)。

自1965年以來(lái)，石油和天然氣的年消費(fèi)量增長(zhǎng)幾乎相同，煤炭比石油少20%左右。但如果從1974年(第一次石油危機(jī)的開(kāi)始)開(kāi)始看，那么天然氣和煤炭消費(fèi)的增長(zhǎng)超過(guò)了石油消費(fèi)。從2001年(即中國(guó)加入世界貿(mào)易組織的那一年)開(kāi)始進(jìn)行同樣的分析，可以發(fā)現(xiàn)煤炭是王者，其增長(zhǎng)速度超過(guò)天然氣，幾乎是石油的兩倍。

去年，煤炭消費(fèi)增長(zhǎng) 0.6%，為 2014 年以來(lái)的最高水平，主要受到中國(guó)和印度需求的推動(dòng)，而北美和歐洲的消費(fèi)量下降。煤炭?jī)r(jià)格創(chuàng)下歷史新高，歐洲上漲 145%，日本上漲 45%。

最后，如果我們衡量從2011年到去年石油、煤炭和天然氣的能源消費(fèi)增長(zhǎng)，天然氣增長(zhǎng)最多，其次是石油(約占天然氣增長(zhǎng)的三分之二)，然后是煤炭(約占天然氣增長(zhǎng)的三分之一)。去年，在歐洲和亞洲價(jià)格創(chuàng)紀(jì)錄的情況下，全球天然氣需求下降了 3%，但仍占一次能源消費(fèi)的 24%，略低于去年。

3、在全球天然氣貿(mào)易中，船舶勝過(guò)管道運(yùn)輸

幾十年來(lái)，天然氣主要通過(guò)管道和海運(yùn)液化天然氣運(yùn)輸。多年來(lái)，管道運(yùn)輸一直是區(qū)域間天然氣貿(mào)易的主要推動(dòng)力，但自2020年以來(lái)，液化天然氣在區(qū)域間貿(mào)易總量中占據(jù)了主導(dǎo)地位。考慮到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)和俄羅斯對(duì)烏克蘭管道出口的限制，以及目前由美國(guó)主導(dǎo)的液化天然氣貿(mào)易的蓬勃發(fā)展，這一趨勢(shì)可能會(huì)持續(xù)數(shù)年。

4、非水力可再生能源發(fā)電發(fā)展勢(shì)頭迅猛

60年前，水電產(chǎn)生了世界上95%的零排放電能。到世紀(jì)交替之際，這一比例下降到47.2%，核能(勉強(qiáng))超過(guò)了水電，占總發(fā)電量的48.6%。

顯然，這些數(shù)字加起來(lái)并不是100%。2001年，風(fēng)能、太陽(yáng)能、地?zé)帷⑸镔|(zhì)能和其他零排放發(fā)電技術(shù)的聯(lián)合發(fā)電占全球零排放電力總量的4.2%。但這些技術(shù)(尤其是風(fēng)能和太陽(yáng)能)的產(chǎn)能剛剛開(kāi)始呈指數(shù)增長(zhǎng)。2020年，非水電可再生能源發(fā)電量超過(guò)核電，一年后，僅風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電就超過(guò)了核能發(fā)電。去年，水電發(fā)電量為4334太瓦時(shí)，而非水電可再生能源發(fā)電量為4204太瓦時(shí)。

從2021年到2022年，非水電可再生能源發(fā)電量的同比增長(zhǎng)超過(guò)500太瓦時(shí)，該水平超過(guò)了法國(guó)去年的用電量，非常接近德國(guó)的用電量。其次，去年可再生能源(不包括水力發(fā)電)的增長(zhǎng)略有放緩，至 14%，但太陽(yáng)能和風(fēng)能裝機(jī)容量仍創(chuàng)紀(jì)錄地增長(zhǎng)了266GW，其中太陽(yáng)能占據(jù)了最大份額。

此外，可再生能源(不包括水電)占全球能源消費(fèi)的 7.5%，比上年增加約 1%。風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電量增長(zhǎng)至創(chuàng)紀(jì)錄的 12%，再次超過(guò)核能(下降了 4.4%)，滿足了凈電力需求增長(zhǎng)的 84%。

隨著今年太陽(yáng)能裝置的安裝量創(chuàng)下歷史新高，非水力可再生能源成為比水力發(fā)電更大的發(fā)電來(lái)源只是時(shí)間問(wèn)題，而不是是否問(wèn)題。

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