5月26日結(jié)束的上海新能源大會(huì)(SNEC)光伏展，毫無(wú)疑問(wèn)是過(guò)去一周最吸睛的行業(yè)大事件。

注冊(cè)觀展人數(shù)近50萬(wàn)人，展會(huì)第一天就涌入了超15萬(wàn)人次，密集的產(chǎn)品發(fā)布與企業(yè)宣講令現(xiàn)場(chǎng)水泄不通；展會(huì)舉辦地上海新國(guó)際博覽中心周邊酒店價(jià)格普遍水漲船高，展館旁的嘉里大酒店房間一晚價(jià)格從展會(huì)前的1000元出頭飆升至5000元以上；記者每天早上前往展館的路程不到4公里，原本單程車程只需10多分鐘，展會(huì)第一天與第二天，由于嚴(yán)重堵車，這段路程用時(shí)超過(guò)40分鐘。

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SNEC展會(huì)上一次舉辦時(shí)間是2021年，壓抑了兩年的市場(chǎng)熱情快速膨脹并在短短幾天內(nèi)爆發(fā)。喧囂過(guò)后，光伏行業(yè)究竟發(fā)生了哪些變化值得深思，與市場(chǎng)熱情形成鮮明對(duì)比的是，從業(yè)者開始更多地討論行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與潛在過(guò)剩問(wèn)題，“內(nèi)卷”已經(jīng)是行業(yè)繞不開的話題。

證券時(shí)報(bào)·e公司記者在本次展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)看到，電池技術(shù)效率是各家光伏廠商比拼的核心，且已有清晰的提效路徑規(guī)劃，TOPCon(隧穿氧化層鈍化接觸)、HJT(異質(zhì)結(jié))、ABC(全背接觸電池)等新型高效技術(shù)同臺(tái)競(jìng)技，廠商們也賦予光伏產(chǎn)品超低碳、尺寸多樣化等新的屬性。

同時(shí)，由于越來(lái)越多的參與者涌入光伏賽道，多數(shù)頭部光伏廠商已經(jīng)在尋找第二增長(zhǎng)極，BIPV(光伏建筑一體化)、儲(chǔ)能、氫能等是業(yè)內(nèi)的普遍選擇。

高效電池技術(shù)比拼激烈

電池技術(shù)毫無(wú)疑問(wèn)是光伏廠商角逐的焦點(diǎn)，總體來(lái)看，頭部廠商多數(shù)選擇在現(xiàn)階段押注TOPCon，并且都帶來(lái)了TOPCon技術(shù)的升級(jí)迭代產(chǎn)品。這些廠商還有一個(gè)共同點(diǎn)，基本都明確要在今年底將TOPCon技術(shù)的量產(chǎn)效率提升至26%，而現(xiàn)階段的效率是剛超過(guò)25%。

本次SNEC展會(huì)上，天合光能發(fā)布了新一代N型i-TOPCon技術(shù)，公司技術(shù)助理副總裁陳奕峰表示，隨著選擇性發(fā)射極、背平面微結(jié)構(gòu)反射器、高摻雜低復(fù)合TOPCon結(jié)構(gòu)等技術(shù)的應(yīng)用，i-TOPCon技術(shù)已進(jìn)入新階段，電池量產(chǎn)效率達(dá)26%，組件量產(chǎn)功率高達(dá)700W。該公司表示，預(yù)計(jì)2024年，適用于大型地面電站的至尊N型700W+組件將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

一道新能DAON 3.0系列組件搭載了公司最新研發(fā)的TOPCon 3.0 plus技術(shù)，該項(xiàng)技術(shù)的核心是高能量激光i-SE技術(shù)、超薄多晶硅與微摻雜ut-polySi技術(shù)及發(fā)射極疊層表面鈍化mt-Pass技術(shù)。一道新能CTO宋登元向證券時(shí)報(bào)·e公司記者提供的數(shù)據(jù)顯示，該技術(shù)的量產(chǎn)平均電池效率已達(dá)到25.3%，最高效率超過(guò)25.8%；預(yù)計(jì)今年底，TOPCon高效電池產(chǎn)業(yè)化平均效率將提升至26%。

中來(lái)股份總裁林建偉也向記者表示，超過(guò)26%轉(zhuǎn)換效率的量產(chǎn)TOPCon電池，將是公司今年的核心研發(fā)產(chǎn)品之一。

記者注意到，多家廠商將其電池技術(shù)冠以2.0或3.0等類似名稱，意味著接下來(lái)仍將升級(jí)迭代。天合光能透露，未來(lái)，通過(guò)正面全鈍化接觸電池技術(shù)的應(yīng)用，N型i-TOPCon電池量產(chǎn)效率將突破27%，應(yīng)用疊層電池技術(shù)，N型i-TOPCon疊層電池效率將突破30%。

宋登元告訴記者，一道新能的高效電池技術(shù)路線已經(jīng)從早期的TOPCon 1.0、TBC 1.0等逐漸升級(jí)至TOPCon 3.0和TBC 3.0(轉(zhuǎn)換效率25.2%~25.8%)，未來(lái)這兩種技術(shù)還將繼續(xù)迭代升級(jí)。此外，一道新能提出，將在2025年實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換效率超過(guò)35%的SFOS(硅基激子裂分倍增電池)技術(shù)。

當(dāng)下產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展最快的電池技術(shù)是TOPCon與HJT，展會(huì)期間，包括華晟新能源、金剛光伏、東方日升、通威股份等廠商均展出了異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品。不過(guò)各家廠商在策略選擇上有所差異，有的押注HJT，有的則同時(shí)擁有兩款產(chǎn)品，未來(lái)向HJT路線轉(zhuǎn)向的可能性也較大。

其中，東方日升的異質(zhì)結(jié)伏曦組件在自有專利基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)四個(gè)“首家”，包括全面量產(chǎn)采用0BB、90微米厚度電池、純銀用量<10mg/W及昇連接0主柵無(wú)應(yīng)力串聯(lián)技術(shù)。公司稱，這為異質(zhì)結(jié)技術(shù)和產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化鋪就了堅(jiān)實(shí)的道路。

HJT技術(shù)此前受制于生產(chǎn)成本問(wèn)題產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度稍慢，但記者在展臺(tái)看到，多家廠商均提出了HJT技術(shù)升級(jí)的方向，并帶來(lái)了相應(yīng)產(chǎn)品。其中，能夠替代傳統(tǒng)銀漿印刷的銅電鍍技術(shù)受到廣泛關(guān)注，展商人士告訴記者，銅電鍍可以減少光伏電池銀漿消耗，降低金屬化成本，進(jìn)一步縮小HJT與PERC(發(fā)射極背面鈍化)電池之間的成本差距。

一家較早量產(chǎn)HJT產(chǎn)品的A股上市公司銷售負(fù)責(zé)人告訴記者，由于多數(shù)龍頭企業(yè)都選擇率先量產(chǎn)TOPCon產(chǎn)品，這些企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模龐大且渠道優(yōu)勢(shì)明顯，如果新進(jìn)入者不是選擇差異化的HJT技術(shù)，可能很難有生存空間。目前，HJT組件產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入電力央企招標(biāo)。

愛旭股份是一個(gè)比較特殊的例子，公司押注ABC電池技術(shù)路線。記者在愛旭股份展臺(tái)看到，采用ABC技術(shù)的組件產(chǎn)品量產(chǎn)功率為450~465W，而同版型的PERC組件量產(chǎn)功率為405~425W，平均高出50W左右。且ABC組件轉(zhuǎn)換效率達(dá)23.8%，高出PERC組件兩個(gè)百分點(diǎn)。

記者注意到，針對(duì)不同電池技術(shù)，頭部廠商雖然在率先產(chǎn)業(yè)化方面的選擇有所不同，但并不會(huì)放棄對(duì)其他技術(shù)的研發(fā)儲(chǔ)備。天合光能就展出了兩款超前概念產(chǎn)品，其中，THiBC組件功率達(dá)480W，組件效率可達(dá)24%；HJT組件的最大功率超730W，組件效率可達(dá)23.5%。

通威股份的產(chǎn)品現(xiàn)階段以TOPCon為主，其自主研發(fā)的基于TOPCon的TNC技術(shù)中試線電池效率達(dá)25.8%(M10最高產(chǎn)業(yè)化效率)，量產(chǎn)電池效率超25.5%。與此同時(shí)，在HJT技術(shù)方面，今年3月公司以26.18%量產(chǎn)電池效率刷新世界紀(jì)錄，其HJT產(chǎn)能現(xiàn)為1GW。

疊加電池技術(shù)的升級(jí)迭代，組件功率、組件效率也不斷突破。組件功率方面，華晟新能源利用HJT 2.0單面微晶技術(shù)，已經(jīng)將組件功率提升至720W水平，并且實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，未來(lái)公司將進(jìn)一步導(dǎo)入HJT 3.0雙面微晶技術(shù)，組件產(chǎn)品功率還將獲得提升。

組件效率方面，愛旭股份N型ABC系列基于M10規(guī)格72版型單玻組件最高效率24.27%、交付效率高達(dá)24.0%，刷新其于今年3月創(chuàng)下23.6%的組件轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄，標(biāo)志著目前全球晶硅光伏組件效率的最高水平。公司負(fù)責(zé)人透露，該組件有望在近年內(nèi)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換效率提升至25%。

矩形與超低碳產(chǎn)品受熱捧

最近幾年，光伏行業(yè)主要的變革圍繞電池技術(shù)展開，但隨著市場(chǎng)需求的多樣化以及低碳共識(shí)逐漸加深，光伏產(chǎn)品也被賦予了更多新的屬性。其中，就有不少?gòu)S商圍繞產(chǎn)品尺寸做文章。

過(guò)去，光伏主流尺寸是156mm、166mm，但在2021年~2022年已經(jīng)快速迭代至182mm和210mm等大尺寸。此外，在傳統(tǒng)方形產(chǎn)品之外，矩形產(chǎn)品成為新的行業(yè)熱點(diǎn)。

去年初，天合光能率先在行業(yè)內(nèi)推出了210R(182mm×210mm)矩形產(chǎn)品。今年，參與矩形產(chǎn)品市場(chǎng)爭(zhēng)奪的廠商明顯增加。晶澳科技就在今年的SNEC展會(huì)上發(fā)布了基于矩形硅片的N型組件產(chǎn)品DeepBlue 4.0 Pro。

記者注意到，矩形尺寸方面，晶澳科技采用的是182mm×199mm硅片。公司稱，不同于其他矩形硅片尺寸，該尺寸矩形硅片可以通過(guò)切割方式的調(diào)整，在維持組件寬度1134mm的前提下，一種硅片尺寸同時(shí)滿足市場(chǎng)上1762mm、2333mm、2384mm、2465mm四種長(zhǎng)度的主流版型組件的生產(chǎn)，適應(yīng)住宅屋頂、工商業(yè)屋頂和大型地面電站等應(yīng)用場(chǎng)景需求。

晶澳科技提供的測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，在不同應(yīng)用場(chǎng)景、項(xiàng)目類型及安裝方式下，相比于P型組件，新發(fā)布的矩形組件BOS(系統(tǒng)成本)可降低2%~4.5%，LCOE(度電成本)可降低2.5%~6%，相比于原有版型N型組件，矩形組件BOS可降低1.4%~2.8%，LCOE可降低0.7%~1.6%。

帶來(lái)矩形產(chǎn)品的不僅僅有天合光能與晶澳科技，入局組件業(yè)務(wù)不久的通威股份也帶來(lái)了兩種尺寸的矩形產(chǎn)品，并展出了N型大矩形片TWMNG-72HD產(chǎn)品。公司稱，該產(chǎn)品在主流182-72版型上進(jìn)一步探索，設(shè)計(jì)出最佳的電池及組件尺寸，實(shí)現(xiàn)了25~30W的組件功率提升，單塊組件功率超600W。

然而，一個(gè)無(wú)法回避的問(wèn)題是，行業(yè)內(nèi)矩形尺寸產(chǎn)品眾多，各家廠商出發(fā)點(diǎn)各異，但每增加一種尺寸的產(chǎn)品就需要配套一整套新的生產(chǎn)設(shè)備，加重了行業(yè)負(fù)擔(dān)。一家參展的硅片新勢(shì)力廠商人士就向記者反饋了類似情況，并稱公司目前主要還是以傳統(tǒng)的方形產(chǎn)品為主。

矩形產(chǎn)品尺寸不統(tǒng)一的問(wèn)題也引起了東方日升的關(guān)注。該公司人士向記者表示，行業(yè)內(nèi)組件尺寸有必要統(tǒng)一，通過(guò)實(shí)際測(cè)試優(yōu)選推薦2384×1134mm組件尺寸，并認(rèn)為這是高功率、高效率組件升級(jí)大趨勢(shì)下，可達(dá)到度電成本更優(yōu)、綜合發(fā)電效益更高的組件尺寸。

記者注意到，在歐盟通過(guò)碳關(guān)稅及全球市場(chǎng)國(guó)家減碳進(jìn)程紛紛提速的背景下，市場(chǎng)對(duì)低碳產(chǎn)品的呼聲越來(lái)越高。SNEC展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，多家廠商展出的產(chǎn)品都強(qiáng)調(diào)了超低碳屬性。

天合光能人士向記者表示，繼全系列至尊P型組件獲得生命周期評(píng)估(LCA)及產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證后，公司率先啟動(dòng)了N型組件的EPD(綠色產(chǎn)品認(rèn)證)及碳足跡認(rèn)證工作。此前，東方日升已取得EPD認(rèn)證，公司稱，這表明其產(chǎn)品主動(dòng)適應(yīng)整個(gè)國(guó)際以及行業(yè)的低碳發(fā)展大趨勢(shì)，且極具綠色低碳競(jìng)爭(zhēng)力。

天合光能EHS管理與監(jiān)控高級(jí)總監(jiān)趙振祥向記者表示，公司從零碳運(yùn)營(yíng)、零碳價(jià)值鏈、零碳產(chǎn)品三大路徑打造零碳體系建設(shè)。目前，天合光能以義烏基地為零碳工廠試點(diǎn)，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、碳足跡管理、能源管理、設(shè)備改造、工藝升級(jí)到數(shù)字化智能化管理系統(tǒng)優(yōu)化，全方位布局綠色零碳供應(yīng)鏈。

值得一提的是，除了組件產(chǎn)品本身，其上游環(huán)節(jié)及配套環(huán)節(jié)都在導(dǎo)入低碳理念。

林建偉向記者表示，現(xiàn)在封裝組件用的是3.2mm的玻璃與背板，或者前后兩片2mm厚度的玻璃，由于玻璃是高耗能產(chǎn)業(yè)，因此，玻璃在組件產(chǎn)品上的大規(guī)模應(yīng)用并不符合低碳要求。他認(rèn)為，未來(lái)組件產(chǎn)品將轉(zhuǎn)向由2mm的全鋼單片玻璃封裝；同時(shí)，碳排放更低的陶瓷背板也將得到進(jìn)一步的使用。數(shù)據(jù)顯示，陶瓷背板的碳排放水平還不到2mm單面玻璃的1/6。

作為光伏產(chǎn)品的上游源頭，硅料環(huán)節(jié)的減碳也頗為關(guān)鍵。協(xié)鑫科技相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者提供的數(shù)據(jù)顯示，生產(chǎn)每千克顆粒硅的電耗、能耗都明顯低于棒狀硅，顆粒硅的碳排僅為棒狀硅的38.6%。此外，生產(chǎn)每千克棒狀硅的能源成本普遍是顆粒硅的兩倍以上。

該負(fù)責(zé)人表示，光伏組件近一半的碳排放源是硅料，而顆粒硅整體的電耗及平均輸出每瓦的碳排放量，都低于棒狀硅和行業(yè)平均水平。從測(cè)算結(jié)果看，預(yù)計(jì)每噸分別減少碳關(guān)稅1.71萬(wàn)元和1.33萬(wàn)元，有顯著的節(jié)碳降稅優(yōu)勢(shì)，未來(lái)即使歐盟將光伏納入碳關(guān)稅征收范圍，采用顆粒硅制造的光伏組件被征收的碳稅也更低，從而使最終用戶所承擔(dān)的總成本也更低。

掘金第二賽道

除了常規(guī)的光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品以外，本次SNEC展會(huì)上的另一個(gè)看點(diǎn)，就是光伏廠商紛紛拓展第二賽道，BIPV、儲(chǔ)能、氫能等產(chǎn)品受到熱捧。

記者在晶科能源展臺(tái)看到，公司展示了彩鋼瓦和彩色幕墻等BIPV產(chǎn)品。其中，彩鋼瓦產(chǎn)品形態(tài)上與傳統(tǒng)組件差異不大，只是不再需要邊框，而是固定在鋼結(jié)構(gòu)導(dǎo)軌上，作為工商業(yè)建筑物屋頂?shù)囊徊糠帧Ｄ粔︻惍a(chǎn)品既包括彩色幕墻，也包括透明幕墻，展臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)工作人員告訴記者，透明幕墻產(chǎn)品可以用于陽(yáng)光房等場(chǎng)景，而彩色幕墻產(chǎn)品可以用于大型建筑外立面等。

“目前，光伏企業(yè)在BIPV市場(chǎng)比較領(lǐng)先的包括晶科能源、東方日升等。”晶科能源展臺(tái)的工作人員向記者表示，即便有些企業(yè)現(xiàn)階段相對(duì)領(lǐng)先，但總的來(lái)看，BIPV市場(chǎng)還是處在起步期。以晶科為例，其今年的BIPV出貨目標(biāo)為300MW左右，而在過(guò)去一年，公司總的組件出貨規(guī)模超過(guò)40GW。

據(jù)晶科能源該人士透露，單體BIPV項(xiàng)目規(guī)模往往較小，多為1MW甚至更小，這就意味著實(shí)現(xiàn)300MW的BIPV產(chǎn)品出貨規(guī)模至少需要上百個(gè)單體項(xiàng)目支撐。“如果能談下單體10MW級(jí)別的項(xiàng)目就很好了。”

正是由于這種項(xiàng)目的零散性，也給光伏企業(yè)拓展BIPV業(yè)務(wù)帶來(lái)一定難度。該人士向記者指出，BIPV產(chǎn)品并不是用在建筑物改造過(guò)程，而是要在建筑物最初的設(shè)計(jì)籌劃階段建立低碳建筑理念，并導(dǎo)入BIPV產(chǎn)品。

該人士坦言，雖然政府部門出臺(tái)了一些關(guān)于推廣BIPV的政策，但并非強(qiáng)制性，光伏企業(yè)直接介入建筑市場(chǎng)推廣BIPV應(yīng)用的難度比較大。相比之下，一些建筑企業(yè)或是鋼結(jié)構(gòu)公司能夠在早期階段就接觸到項(xiàng)目規(guī)劃，由他們?nèi)ネ茝VBIPV會(huì)更容易一些。因此，光伏企業(yè)紛紛在這方面尋找一些合作對(duì)象或是建立相應(yīng)的聯(lián)盟。

記者在東方日升展臺(tái)看到，公司也對(duì)BIPV產(chǎn)品進(jìn)行了升級(jí)，比較獨(dú)特的是“單曲超能瓦”，將常規(guī)的平面BIPV產(chǎn)品升級(jí)為帶有一定弧度的瓦片形狀，比較適合別墅等高端場(chǎng)景用戶。

東方日升相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，此次發(fā)布的BIPV新品在設(shè)計(jì)、外形、性能等重點(diǎn)方面均有大幅升級(jí)，可填補(bǔ)光伏建筑市場(chǎng)多樣化空缺，立體式考量用戶需求，從經(jīng)濟(jì)性、可靠性及美觀度等方向組成不同場(chǎng)景下多樣化應(yīng)用方案。

儲(chǔ)能也是各家光伏廠商紛紛布局的新賽道。本次展會(huì)上，晶科能源展出了新一代電力儲(chǔ)能系統(tǒng)，包括工商業(yè)SunGiga和源網(wǎng)側(cè)SunTera，為不同場(chǎng)景提供清潔能源解決方案。晶澳科技也展示了戶用以及匹配大型電站的儲(chǔ)能產(chǎn)品。

一家頭部企業(yè)人士告訴記者，現(xiàn)在大型電站要求強(qiáng)制配儲(chǔ)能，未來(lái)也有可能進(jìn)行招標(biāo)，對(duì)頭部光伏企業(yè)而言，儲(chǔ)能是一塊重要的潛在市場(chǎng)。該人士也坦言，從儲(chǔ)能產(chǎn)品的核心技術(shù)來(lái)看，光伏廠商現(xiàn)階段更像是集成廠商，更多的技術(shù)來(lái)源于電芯等核心部件供應(yīng)商。

值得一提的是，當(dāng)前儲(chǔ)能賽道已經(jīng)較為擁堵，對(duì)于傳統(tǒng)光伏廠商而言是新業(yè)務(wù)，但華為、陽(yáng)光電源、錦浪科技、科華數(shù)能、比亞迪等企業(yè)均在本次SNEC展會(huì)上展示了儲(chǔ)能產(chǎn)品及解決方案。此前，業(yè)內(nèi)曾有預(yù)言，明年將有80%的儲(chǔ)能集成商倒下，儲(chǔ)能市場(chǎng)很可能迎來(lái)淘汰賽。

針對(duì)這一判斷，一家頭部光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人在展會(huì)期間向記者表示，即便是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，也需要具備多方面的能力，例如渠道、客戶資源、完善的服務(wù)體系等，只有具備這些綜合優(yōu)勢(shì)才能做好儲(chǔ)能集成業(yè)務(wù)。“至于行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，這是一直存在的，也很正常，最終是否真的會(huì)淘汰掉80%的企業(yè)取決于它們能否真正為行業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。”

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