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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月3日，中國(guó)鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年度第一期綠色中期票據(jù)募集說明書。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券發(fā)行金額上限為10億元，期限3+2年，無(wú)擔(dān)保，中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司給出的主體評(píng)級(jí)為AAA。本期中期票據(jù)發(fā)行利率按簿記建檔結(jié)果確定，單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。債券將于2023年4月6日至4月7日發(fā)行。

截至本募集說明書簽署日，發(fā)行人及其合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司直接債務(wù)融資余額342.90億元，其中債務(wù)融資工具134.90億元，包括中期票據(jù)為121.90億元，定向債務(wù)融資工具13億元；待償還公司債券余額為208億元。

牽頭主承銷商、簿記管理人、存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為中信銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券股份有限公司。

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