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3月8日，張家口原軾新型材料股份有限公司（以下簡稱：“原軾新材”）更新首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）。目前，深交所發行上市審核信息公開網站顯示原軾新材的審核狀態為“已問詢”。

招股說明書（申報稿）顯示，原軾新材成立于2015年，實際控制人為葉琴，其直接和間接持有公司合計45.47%的股份。公司是一家專業從事電鍍金剛石線研發、生產及銷售的高新技術企業，可為晶體硅、藍寶石、磁性材料等硬脆材料切割提供專業高質量線鋸耗材，目前產品主要應用于光伏晶硅切片。

2019-2021年，原軾新材實現營業收入5592萬元、3.15億元、6.65億元，實現歸母凈利潤-4228萬元、1112萬元、2.35億元。2022年上半年，實現營業收入4.52億元，歸母凈利潤1.23億元。

值得注意的是，2022年上半年原軾新材營業收入中98.75%來自于全球硅片寡頭TCL中環（SZ:002129），其也成為繼“石英坩堝第一股”歐晶科技（SZ:001269）之后又一即將登陸A股市場的TCL中環供應商。據悉，TCL中環為原軾新材股東張家口棋鑫的有限合伙人、財務投資者，持有張家口棋鑫50%出資份額，截至招股說明書簽署日，張家口棋鑫持有原軾新材7.12%股權。

TCL中環作為光伏硅片大尺寸化、薄片化的領軍者，技術研發實力處于全球領先地位。在公司近日發布的單晶硅片報價中，N型硅片厚度已降至130um和110um。作為TCL中環的戰略級供應商，原軾新材同樣擁有行業領先的技術研發實力。目前，原軾新材已建立了金剛石線生產“全流程+雙工藝”核心技術體系，擁有母線拉拔、金剛石裸粉處理、金剛石線制線、產線設備開發等核心技術。

尤其是在碳鋼線產品的細線化領域，原軾新材的競爭優勢更為顯著。據招股書披露，目前公司總體領先TCL中環其他供應商約1-2月。截至招股說明書簽署日，公司的碳鋼線產品33線、30線已實現批量出貨，鎢絲線產品28線、31線等已實現銷售。

資料顯示，金剛線是光伏硅片環節的核心輔材之一，主要用于硅片的切割。由于金剛線線徑的下降能夠有效降低切割損耗，繼而提高硅片的出片率；同時較細線鋸所需金剛石微粉的粒徑大小也相應減小，從而降低切割時對硅片表面的損傷，優化硅片TTV、線痕等質量指標，因此其已經成為推動光伏硅片薄片化乃至光伏行業“降本增效”的核心驅動因素。

原軾新材本次IPO擬公開發行不超過4,079.47萬股A股普通股股票，募集資金17.89億元，用于年產2,800萬公里金剛石線鋸項目、年產1,100萬km金剛石線鋸新建項目、年產990萬km金剛石線鋸新建項目、研發中心建設項目、購買廠房以及補充流動資金。

其中，年產2,800萬公里金剛石線鋸項目計劃采用干法上砂生產工藝，主要用于滿足TCL中環新增產能需求；年產1,100萬km金剛石線鋸新建項目、年產990萬km金剛石線鋸新建項目將采用復合鍍上砂工藝，主要滿足TCL中環以外的其他新客戶。目前，原軾新材已與協鑫科技、晶澳科技、華耀光電等廠商建立了合作關系。

原軾新材表示，本次募投項目是在公司現有主營業務、核心技術的基礎上，結合產業政策、行業發展特點，并以公司未來經營戰略為依托制定的具體投資計劃，通過擴大生產規模、提升研發實力、增強資金保障、提高抗風險能力，助力公司進一步貫徹創新驅動戰略。

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