2月21日，由惠裕全球家族智庫、《家族辦公室》雜志聯(lián)合主辦的第七屆中國家族管理領(lǐng)袖TOP50論壇在北京舉行。國投泰康信托受邀出席論壇活動，分享公司在“赫奕家族辦公室”服務(wù)創(chuàng)新的成果與經(jīng)驗(yàn)，并摘獲“中國家族管理領(lǐng)袖·綜合服務(wù)能力獎”。

(資料圖)

最大規(guī)模私人財(cái)富代際傳承將至 家族信托需求旺盛

《2022胡潤財(cái)富報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)有19萬億元財(cái)富將在10年內(nèi)傳承給下一代，51萬億元財(cái)富在20年內(nèi)傳承給下代，98萬億元財(cái)富在30年內(nèi)傳承給下一代。迫近的交接窗口、全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性，以及財(cái)富保障與傳承理念的深化，共同催生了“家族信托熱”。

本次論壇的主題討論環(huán)節(jié)，來自信托、保險、券商的專家共議“機(jī)構(gòu)型家族辦公室服務(wù)的‘速度與激情’”。

國投泰康信托家族信托事業(yè)部總經(jīng)理高飛表示，家辦行業(yè)發(fā)展的速度和精度，源于市場客戶需求的多元化、復(fù)雜化。2023年，行業(yè)將進(jìn)一步向追求高質(zhì)量的精細(xì)化發(fā)展方向轉(zhuǎn)變，他認(rèn)為：

（1）服務(wù)的供給方，需進(jìn)一步強(qiáng)化綜合服務(wù)能力建設(shè)，與客戶建立長期、持續(xù)的信任機(jī)制；

（2）倡導(dǎo)正確的財(cái)富觀，幫助客戶用合理的理念、合適的財(cái)富管理和傳承工具滿足自身財(cái)富管理的多元需求；

（3）行業(yè)生態(tài)的同異業(yè)合作伙伴，需進(jìn)一步加強(qiáng)“業(yè)務(wù)耦合、生態(tài)串聯(lián)”，共塑協(xié)同發(fā)展新格局，更好為客戶進(jìn)行綜合金融服務(wù)；

（4）家辦業(yè)務(wù)復(fù)雜性、綜合性、長期性等特征，對數(shù)字化賦能業(yè)務(wù)發(fā)展，強(qiáng)化信息安全，提升客戶體驗(yàn)和運(yùn)營服務(wù)效率等，提出了高要求和嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)。

多點(diǎn)發(fā)力積極謀求業(yè)務(wù)創(chuàng)新 家族信托迎來突破

作為家族財(cái)富傳承與管理的優(yōu)選工具，家族信托借助其獨(dú)特的風(fēng)險隔離優(yōu)勢，助力財(cái)富家庭實(shí)現(xiàn)財(cái)富保護(hù)和傳承安排、公益慈善等更具個性、靈活性的頂層規(guī)劃，以應(yīng)對家族財(cái)產(chǎn)糾紛、婚變資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、家族企業(yè)接班不順、未成年子女保護(hù)不當(dāng)、家族成員揮霍、法定或隔代繼承障礙等風(fēng)險。

作為長期深耕家族財(cái)富傳承與管理業(yè)務(wù)的信托機(jī)構(gòu)，國投泰康信托近年來持續(xù)加強(qiáng)家族財(cái)富傳承業(yè)務(wù)的頂層創(chuàng)新，推出“赫奕家族辦公室”品牌，在人才梯隊(duì)、場景服務(wù)、商業(yè)模式和數(shù)字化賦能等層面持續(xù)升級，強(qiáng)化綜合服務(wù)能力。

“赫奕家辦”目前已形成以家族信托為核心的傳承服務(wù)矩陣，為客戶的現(xiàn)金、金融資產(chǎn)、保險、公司股權(quán)、藝術(shù)品、不動產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)提供保護(hù)、傳承、養(yǎng)老、慈善等多種信托目的受托服務(wù)，助力財(cái)富家庭實(shí)現(xiàn)財(cái)富有序傳承。

公司“堅(jiān)持長期主義”的轉(zhuǎn)型發(fā)展理念，以及在家族辦公室、家族信托領(lǐng)域的創(chuàng)新實(shí)踐，獲得了客戶、專家及合作伙伴的廣泛認(rèn)可。

作為本次論壇的品牌活動——“中國家族管理領(lǐng)袖TOP50”榜單如期發(fā)布，國投泰康信托經(jīng)過層層評選，最終斬獲“機(jī)構(gòu)型家辦·綜合服務(wù)能力獎”大獎。這也是公司連續(xù)三年攬獲“中國家族管理領(lǐng)袖TOP50”相關(guān)獎項(xiàng)，彰顯了社會各界對國投泰康信托的信任和肯定。

“第七屆中國家族管理領(lǐng)袖TOP50論壇”由惠裕全球家族智庫、《家族辦公室》雜志主辦，是國內(nèi)兼具專業(yè)性、前瞻性和權(quán)威性于一體的年度盛會。

作為家族辦公室行業(yè)的觀察者和敦促者，惠裕全球家族智庫搭建了一個行業(yè)生態(tài)共創(chuàng)者的對話交流平臺，行業(yè)觀察者家、學(xué)者和財(cái)富傳承實(shí)踐者等社會各界齊聚一堂，通過分享、探討等思想碰撞，探討家族辦公室行業(yè)服務(wù)格局螺旋升維的創(chuàng)新路徑。

國投泰康信托作為家族辦公室、家族信托行業(yè)的創(chuàng)新實(shí)踐者，愿與各界共同努力，為推動本土化財(cái)富傳承及家族辦公室事業(yè)的健康發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，助力客戶實(shí)現(xiàn)家業(yè)長青、家族精神永續(xù)傳承。

本文來源：財(cái)經(jīng)報(bào)道網(wǎng)

關(guān)鍵詞： 家族管理